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送交者: 索探[首辅宰相★★★★★] 于 2018-01-12 22:31 已读 298 次  

回答: 进军高端--国产手机供应链能从苹果公司赚取多少价值? 由 索探 于 2018-01-12 22:30

接下来我们看看价值金额从第四到第七的部分

第四贵的物料是苹果的处理器,A11处理器,价值27.5美元

这部分代工也是由台积电完成,中国能从苹果处理器获取利润的供应商,

如果非要说的话就是芯片金属靶材供应商江丰电子,但是金额非常小。

这部分主要是苹果自己吃掉,另外台积电赚取大量制造费用。


第五贵的物料是射频器件和功率放大器件,价值24.6美元

这部分主要是美国供应商自己吃掉,高通,skyworks等等,另外还有新加坡的博通,不过其实博通也是美国公司。

我国信维通信在天线领域有所突破,给苹果供货。


第六贵的器件是功率管理器件,价值16.05美元

这部分主要也是美国公司自己吃掉,

比如基带和其他电源管理芯片来自高通,处理器的电源管理芯片来自英国Dialog,无线充电技术和核心部件来自博通等等。


第七贵的部件是基带芯片,价值11.5美元

这部分也被美国供应商自己吃掉了,基带芯片大部分来自高通。


下图是价值第八—十二位的物料

排在第八的是用户交互器件,价值11.2美元

包括音频解码芯片,来自美国凌云逻辑,NFC控制芯片,来自欧洲NXP

排在第九的是其他模组,价值7.35美元

包括蓝牙模组和WIFI模组,主要来自日本村田制作所等公司


排在第十的是各种传感器,价值6.65美元

包括陀螺仪,加速传感器,指纹识别模组,

日本阿尔卑斯制造的电子罗盘,博世的大气压力传感器,

距离传感器等等。

我国的汇顶科技倒是世界级的指纹识别芯片供应商,同时欧菲光等公司也可以生产指纹识别模组,但是均未打入苹果供应链。

传感器部分是我国的绝对弱项。


排在第十一的是电池,价值4.45美金

我国惠州德赛电池是主力供应商,另外还有深圳欣旺达,日本松下,台湾顺达等等。当然这也给德赛带来问题,即使营收高度依赖苹果。


排在第十二的是手机配件

包括USB数据线,充电器,耳机等等。

在USB lightning数据线领域中国立讯精密是主力供应商,

另外充电器有香港的国泰达鸣,比亚迪等等。

值得一提的是无线充电板,立讯精密是大赢家,苹果AirPower原装无线充电板具备一对多的充电功能,同时搞定iPhone 8/8Plus/X、Apple Watch Series 、AirPods三台设备无线充电。此次苹果AirPower代工订单被立讯精密独家包揽,首批备货数量达千万台。


从苹果供应商价值链分析可以看出来,在苹果手里供应链领域,

1:中国已经在结构件上取得突破,这包括金属结构件,玻璃,塑料件,绝缘材料等。结构件本身是比较贵的,也拥有较高的价值,这说明我国的材料加工能力取得了长足的进步。伯恩光学和蓝思玻璃都已经成了百亿人民币公司。

实际上,把材料加工成结构件,尤其是高端的消费电子使用的结构件,并不是容易的事情,如果在在手机内部装配,需要不容易损坏,同时易于快速加工,不能和其他部件产生干涉,在现在手机动不动就是千万级别出货的情况下,装配手机的时间每慢1秒都意味着巨大的损失。


如果是在手机外部,跟消费者直接接触的部分,对加工制造的水平要求就更高了,

消费者把手机拿到手里,手是直接接触到手机的后壳,其表面的光滑程度,其颜色的均匀度,颜色的深浅,边角的圆润程度,表面喷涂的字体,和显示面板的缝隙,整体外壳的防水性,以及跌落后的损伤程度,都会直接影响到消费者的购买欲望和适用体验。

我2013年购买的三星S4手机塑料外壳,花了5000多元,就非常容易掉漆,一年时间左右连Samsung的名字都快看不清了,非常影响使用体验,在客户面前拿出来都不好意思。

用很贵的价格,得到了不好的体验,但是当时是因为无奈,国产不争气,高端机只有三星和苹果。

所以华为Mate系列出来后,果断更换,金属后壳手感很好,价格才4000不到,三星在中国的没落多少还是有原因的。

当然,这个手机的结构件,真的不便宜,一个金属机壳,消费者至少要支付100多元给厂家。如今苹果换为玻璃后盖,价格更是上了一层楼。


登陆苹果官网查询,你会发现玻璃后盖是摔不起的,比TM摔了屏幕还贵。

对国内用户而言,

iPhone 8 屏幕损坏的维修费用(即保外维修)是1188元

而在包括玻璃后盖维修的其他损坏维修费用方面,iPhone 8 是2888元

当然,如果有购买AppleCare+服务计划,前两次意外损坏维修收费,屏幕是188元,玻璃后盖等其他损坏是628元。达到2次服务后费用与保外维修收费相同。

虽然其他维修不一定是玻璃后盖,但是日常生活,最容易坏的场景就是手机摔地上了导致玻璃损坏。


2:在外围的配件和连接器领域,充电器,充电线,无线充电模块,立讯精密,比亚迪等也实现了突破。供应苹果lightning充电线和连接器的立讯精密2017年营收预计超150亿人民币。

3:电池部分我国公司已经是主力供应商,以至于IHS在拆机报告里面电池供应商只写了惠州德赛电池的名字。德赛电池2017年营收很有可能破百亿人民币。


4:PCB印刷线路板,FPC柔性线路板,天线我国也已经成功进入苹果供应链。

超声电子,依顿电子,东山精密公司,信维通信都在快速发展。

射频天线苹果主要是三个主力供应商:美国安费诺,中国信维通信和立讯精密

另外就是Taptic engine,也就是手机里面负责振动的马达,这个玩意儿可不小,下图是iphone 8的taptic engine,目前苹果就三个供应商:日本电产,瑞声科技,金龙机电。

5:光学部分的摄像头,我国欧菲光通过收购索尼华南厂取得了突破,供应iphone8的前置摄像头模组。当然,欧菲光是2016年11月才收购的索尼华南厂,因此此次2017年苹果200大主力供应商没有欧菲光的名字。

欧菲光2017年预计会成为营收300亿的大型集团。

5:在声学器件领域我国瑞声科技和歌尔声学已经取得了绝对优势,2017年歌尔股份营收超200亿,瑞声科技营收超150亿。除了这两家之外苹果还有一个声学供应商就是美律,但是份额已经大大低于瑞声和歌尔。

下图就是iphone 8里的扬声器。

我国最弱小的是什么呢,包括陀螺仪,电子罗盘,距离传感器等在内的各种传感器,各种被动元器件(电容,电感,电阻),各种集成电路,我国完全没有供应商入围。

射频器件也很弱小,天线倒是突破了,但是例如射频前段使用的滤波器,基本依靠美国和日本产品。

集成电路(不只是芯片)是我国产业升级的重中之重。

下图是iphone 8里面的电路板。



我们可以看到红色部分,就是苹果自己开发的A11处理器,堆叠了海力士的2Gb DRAM

橙色部分是高通开发的基带芯片MDM9656;

黄色部分是美国Skyworks的无线信号功率放大器

绿色部分是安华高的8072JD130

蓝色部分是Skyworks 77366-17 四频 GSM 功率放大模块

粉色部分是恩智浦(NXP)80V18 NFC 模块


这块电路板的背面还有苹果的WiFi /蓝牙/ FM收音机模块

苹果的电源管理芯片

东芝64GB NAND 闪存

高通的千兆 LTE 射频收发器

以及博通的无线充电芯片,恩智浦,Skyworks的射频开关器件


可以看到集成电路这块蛋糕,绝大部分被美国人自己独享,其他还有韩国人提供DRAM,东芝提供NAND。


看到这里,我想基本可以说明几个事实了。

1:美国人毫无疑问是集成电路的绝对霸主和最高峰,牢牢的掌握着技术的最核心和制高点。苹果,高通,博通,安华高,skyworks,德州仪器等占据了苹果手机里的大部分高价值集成电路。当然有一个高价值集成电路被东亚打开了突破口,那就是DRAM和NAND存储器。其他还有索尼的摄像头图像传感器。

实际上,苹果的主动元器件(集成电路)合计37家厂商210家工厂,其中美国企业21家厂商122家工厂,占绝对霸主地位,代表全球最尖端的技术水平。


2:日本人在苹果供应链总体是处于退却的态势,日本电子产业在品牌部分的衰败和崩溃在逐渐蔓延和影响到上游。

我们可以看到价值最贵的显示面板,虽然iphone 8的供应商是夏普,JDI和LG,

但是夏普已经在2016年被鸿海收购,富士康正在广州建立夏普工厂搞技术和工厂转移。日本只剩下JDI一家。

Iphone 8使用的LCD液晶面板,JDI还能实现供货,在卖的更火爆的使用OLED面板的Iphone X手机上,JDI由于尚未量产OLED面板能力,就无法供货了,订单被三星垄断。

苹果下一代手机极有可能100%使用OLED面板,目前苹果在和LG,京东方两家已经实现OLED首批量产的厂家在接洽,这对JDI不是好消息。

事实上,由于来自苹果的订单大幅下降,JDI在2016年和2017年连续两年裁员30%。


在第二贵的PCBA和结构件领域,由于在技术方面已经取得突破,中国公司的份额在突飞猛进,连接器,玻璃盖板,振动马达,扬声器,金属中框,PCB板,FPC全部份额在上升,而日本公司的份额在这一领域呈现下降态势。


在第三贵的摄像头模组领域,

由于索尼的主要摄像头模组工厂已经在2016年11月被欧菲光收购,所以在iphone 8的摄像头模组主力供应商里面,已经看不到索尼了,

目前是LG,富士康,欧菲光,夏普,韩国高伟五家

日本在摄像头模组领域也撤出了,目前索尼在供应摄像头模组中的图像传感器占据优势。


在手机集成电路领域,日本供应的价值最高的器件是东芝的NAND FLASH,但是东芝已经同意将闪存业务部门出售给一个由美国贝恩资本牵头的联合体,成员包括苹果、戴尔、希捷技术及韩国海力士。

贝恩资本等公司组成的联合体收购东芝闪存业务,总额预计约为180亿美元,将在2018年3月底完成全部交易


网络上流传的“苹果手机1300个零件,日本供应了其中一半”来自于2015年10月的一篇自媒体网文。

这个描述一看就是有问题,为什么呢,为了保证产能,苹果任何一个部件都是几家一起供货,极少有公司能独占100%份额。一个部件同时有日本,中国,中国台湾或者美国或者韩国的供应商很正常,那这个部件你算是中国供应的,还是日本供应的呢?


这就好比,富士康,欧菲光现在是苹果摄像头模组的供应商了,我就说苹果的摄像头是中国供应的,这种说法本身就不合理,因为还有LG,高伟电子,夏普也在供货。

另外苹果从来没有公布自己的BOM,从何得知零件数量,即使是拆机报告,都是算大件,从未细到1000多个零件,事实上,除了这篇网文,没有任何一个正式的新闻或者报告说苹果的零部件一半由日本供应。

实际上,从苹果的供应商报告可以很清楚的看出来,200家主力供应商日本有44家,排在第三位,这才是比较真实的供货比例。


日本目前最大的优势主要在被动元件,也就是电容,电感,电阻之类,苹果供应商合计有11家厂商93家工厂,其中日本企业6家厂商69家工厂,由于日本在材料制程方面的优势,短期内高品质被动元件地位很难撼动。

但是总的来说,日本在高价值部件上面:内存,显示面板,摄像头模组等都在逐渐下滑,在技术上都处于可以被替代的位置。

另外目前由村田制作所等供货的蓝牙模块,WIFI模块等,中国公司进入抢占其份额只是时间问题。


2014年9月,《日本经济新闻》曾经报道了即将上市的iphone 6手机里的日本零部件,里面提到了这样三个典型的日本零部件:

1:摄像头模组,包括上面的光学防抖器件和图像传感器

2:显示面板及其LED背光模组

3:射频器件用的滤波器

实际上我们可以看到,三年以后,

第一项摄像头模组在逐渐被中国和韩国供应商取代,当然日企在光学防抖器件和图像传感器依然有优势

第二项显示面板部分日本呈现大幅下滑态势,主要是被三星的OLED取代

第三项日企还有较大优势,但是目前苹果的中国供应商也已经在投入到SAW滤波器产能和研发,也有打入苹果供应链的野心。

中国公司从苹果供应链赚的钱在越来越多。

在中国的网络上,各种不真实的消息满天飞,所以会造成国人产生错误的认知

比方说,“中国在苹果供应链只能赚取6.5美元的加工费”这样的消息,甚至进了公务员考试行政能力测验的试题。


实际上,先不说这个6.5美元是否准确,它仅仅是加工费而已,

事实上,就以网上爆出的Iphone X的拆解成本来看,光是玻璃后盖成本就是18美元,不锈钢中框的价格更是高达35美元,声学器件12美元,射频天线5美元,PCB板(含FPC)15美元,电池9美元,摄像头33美元,无线充电接收端6美元等等。

这些领域都有中国供应商供货,都能获取其中一部分的份额和价值。

尤其是18美元的玻璃后盖,伯恩光学和蓝思科技近乎垄断,声学器件份额也是绝对优势。

实际上,除了富士康等公司的组装费,除了中国零部件供应商直接供货,

其他苹果的零部件厂家大多数工厂一样设置在中国,中国一样可以从中赚取人工和税收费用。中国在苹果供应链的获利是超出大部分人想象的。

更为重要的,由于华为,OPPO,VIVO,小米的崛起,国产手机供应链并不依赖于苹果发展,以2017年Q3为例,华米OV四家在国内的份额高达69.9%,而去年同期才57.8%,

很多中国手机零部件企业,例如以华为海思,汇顶科技,舜宇光学,比亚迪的金属壳业务,长盈精密,劲胜智能,合力泰等为代表,即使没有打进苹果供应链,2017年一样在以惊人的速度高速增长,都已经发展到了几十亿或者上百亿人民币营收的规模。

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