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全球半导体产业转移启示录(1)
送交者: 萧棉阳[布政使★★☆] 于 2018-09-13 20:22 已读 4116 次  

萧棉阳的个人频道

作者:连一席 谢嘉琪6parker.com

来源:恒大智库(ID:hengdazhiku)6parker.com

导读6parker.com

从历史进程看,全球范围完成两次明显的半导体产业转移:第一次,二十世纪70年代从美国转向日本,第二次从80年代转向韩国与中国台湾,目前逐渐转向中国大陆。是什么支持这些国家与地区半导体行业发展如此蓬勃?他们又是如何抓住机遇?6parker.com

摘要6parker.com

从整体来看,2017年全球半导体市场销售额达4122亿美金,同比增长21.6%,分为集成电路(83.25%)、光电子(8.45%)、分立器件(5.25%)和传感器(3.05%)四大类,集成电路连续数年领跑整个行业。从产业链来看,主要涉及电路设计、芯片制造与封测检验这三个环节。从运作模式来看,目前主流整合模式(IDM)与垂直加工模式。从上游设备材料消耗来看,第一被韩国(设备,31.71%)与中国台湾(材料,21.9%)包揽,中国大陆均排第三;但供给商方面,排名前十厂商被美日韩台垄断,占据市场份额90%以上,无一中国大陆企业。6parker.com

半导体目前形成深化专业分工、细分领域高度集中的特点。从发展历史看,影响因素为两方面,宏观层面的全球经济波动与产业层面的转移变革。历史上两次成功的产业转移都带动产业发展方向改变、分工方式纵化、资源重新配置。也正是每次的变动,让后来者有切入机会,继而革新整个行业。因此,产业转移是技术进步、国家产业政策和企业发展规划的综合结果。6parker.com

以美国为代表的领导者,依靠扎实的基础研究、倾斜性支持政策、游戏制定身份来长期维持行业垄断地位;以日韩台为代表的追赶者,则从每次产业变迁抓住需求变动,依靠产业政策或财阀领导实现跨越式升级。其中,日本失败在国际政治和外交因素的压力下丧失了主导权与对技术发展判断失误。6parker.com

详细来看:6parker.com

作为技术的发源地,美国一度领导全球半导体与集成电路的发展。目前,美国半导体销售额为1889亿美金,处世界第一。除了1986-1991年期间被日本赶超,美国市场占比基本维持在50%。美国保持领先的原因为:1)扎实的基础研究奠定理论基础,时间积累突出研究深度;2)发明者的地位决定设计框架的国际使用,即游戏的设计者与规则制定者;3)国家意志推动,政府决定性地在资金、采购、政策规划、外交贸易等方面的突出领导作用。6parker.com

日本半导体1986年DRAM市场占有率达80%反超美国成为世界半导体第一强国。成功在于1)初期美国的大力支持与经济复苏;2)大型机时代以“物美价廉”从DRAM市场切入赶超;3)政府在协调统一与贸易保护做出的巨大贡献。但90年代开始逐渐没落,主要因为1)经济几乎停滞,同时美国打破贸易保护;2)固守大型机时代的成功,没有根据行业发展进行主动调整,失去先机;3)固守的分工方式,在人力与资金上显得累赘,缺乏灵活性。6parker.com

韩国与中国台湾大约同时发展,抓住大型机到消费电子的转变期对新兴存储器与代工产生的需求。截至2017年,韩国以22%全球半导体市场份额成为仅次美国的半导体超级大国,而台湾以76%市场份额占领全球代工市常造成这一区别的主要因为韩国独特的财阀推动作用1)发展前期在美国帮助下,财阀带领的主动对新型技术模仿吸收;2)不间断地对设备、材料、人才的投资;3)中后期政府参与时,研发依旧由财阀内部完成,政府基本起到基金调配作用而并非领导作用。因为缺少资本雄厚财阀,众多中小企业的台湾主要在政府产业政策下发展1)抓住行业需求积极参与全球化分工;2)新竹园区聚集效应与海外人才的回流;3)包括工研院建立的政府政策、战略规划。6parker.com

中国集成电路发展势头凶猛,第三次产业转移趋向中国。据数据统计,2017年我国集成电路产业销售额达5411.3亿人民币,同比增长24.81%。产业结构从“大封测-中制造-小设计”到“大设计-中封测-中制造”转型,从低端走向高端,展现我国集成电路发展的突破。但我国需求供给不平衡不匹配现象仍然严重,且将长期存在。进出口缺口比例长期保持50%以上,其中进口项目45%以上为微处理器与控制器,说明我国在核心芯片缺乏核心竞争力,需要依赖于人。6parker.com

对我国的启示,无论领导者还是追赶者:6parker.com

1)强有力的政府支持作用。政府在发展初期的强力支持作用至关重要,从行业整体规划出发,辅以相关税收减免、资金调配、技术与人才引进等产业政策。6parker.com

2)大力度培养人才。目前我国集成电路人才面临数量低、质量低和海外流出高的“两低一高”问题。国家需发挥主导作用,加强“产学研”,提高人才待遇、改善就业环境,吸引海外人才、培养本土人才。从追赶者经验来看:6parker.com

3)统筹规划产业发展方向、技术路线,统一目标与认知。结合我国制造占比连年下滑与制造的重要地位,我国可以先大力发展制造业,再以提升设计能力,规划制定每三年或每阶段发展目标,凝聚产业力量,统一各界认知。6parker.com

4)对比全球,继续加强投资。对比其他国家,我国无论在设计人才培养、制造材料设备购买、封测技术升级的需要花费的金额更甚。并且需要根据产业规划,明确投资主要方向,不能杂乱无章。6parker.com

5)建立区域整体,发挥群聚效应。学习韩台经验,利用地理优势加强地区性产业规划来发挥群聚效应,联合配套设施带动知识与技术的高效流动、活化资金。从日本失败经验来看:6parker.com

6)坚持政策自主,保持发展独立性。吸取美日两次双边协议教训,面对此次美国借贸易战名义打压遏制“中国制造2025”为代表的高科技领域,我们要坚持自主底线,不能受到外界压力丧失自主权。6parker.com

风险提示:技术进展、政策推动不及预期、全球经济波动剧烈等
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